Wpływ najnowszej polityki taryfowej Chin i Stanów Zjednoczonych na przemysł fotowoltaiczny w 2025 r.

Wpływ najnowszej polityki taryfowej Chin i Stanów Zjednoczonych na przemysł fotowoltaiczny przedstawia wielowymiarową i głęboką regulację strukturalną, która nie tylko przynosi krótkoterminowy ból, ale także promuje przemysł do przyspieszenia transformacji w modernizacji technologicznej i globalnego układu.

Zgodnie z fazową umową osiągniętą w maju 2025 r. Stany Zjednoczone zawiesza 24% „taryfę wzajemną” na Chiny i anulują 125% nałożoną taryfę, zachowuje 10% taryfę podstawową i zapewnia okres bufora dziennego dla chińskich produktów fotowoltaicznych. Chociaż ta korekta złagodziła ciśnienie bezpośredniego eksportu, chińskie produkty fotowoltaiczne

Eksportuj do Stanów Zjednoczonych nadal napotyka trzy bariery:

Nałożone są wysokie stawki podatkowe: chińskie elementy kontynentalne eksportowane do Stanów Zjednoczonych podlegają 201 taryfom (14,25%), 301 taryf (50%), antydumpingu i obowiązku stanów Zjednoczonych (około 45%) i nowej 10%taryfie podstawowej, z całkowitą stawką podatkową wynoszącą około 109,72%, co stanowi bezpośredni eksport do Stanów Zjednoczonych.

Ograniczone zdolności produkcyjne w Azji Południowo-Wschodniej: Ostateczne orzeczenie amerykańskich obowiązków antydumpingowych i przeciwwicznych dla czterech krajów Azji Południowo-Wschodniej (Wietnam, Tajlandia, Malezja i Kambodża) weźmie udział w dniu 2 czerwca 2025 r. Ogólnie rzecz biorąc, że 200%. Tylko komórki Hanwha Q w Malezji mają niską stawkę podatkową wynoszącą 14,64% w celu współpracy z śledztwem. Zmusza to chińskie firmy do przyspieszenia przeniesienia zdolności produkcyjnych Azji Południowo -Wschodniej do takich krajów, jak Indonezja, Laos, Oman i Arabia Saudyjska, które nie są zawarte na liście taryf.

Fluktuacje popytu na rynku: Po korekcie taryfu koszt importu komponentów amerykańskich zmniejszył się, stymulując zapotrzebowanie na instalację w krótkim okresie. Jednak szybka ekspansja krajowych zdolności produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych prowadzona przez ustawę IRA (pojemność przekroczyła 31 GW w pierwszym kwartale 2025 r.) Może zmniejszyć zależność od importu na dłuższą metę.

(1) Rekonstrukcja łańcucha dostaw: migracja zdolności z Azji Południowo -Wschodniej na Bliski Wschód i Ameryka Łacińska

Skurcz pojemności w Azji Południowo -Wschodniej: fabryka Longi Green Energy w Wietnamie tymczasowo zatrzymała produkcję z powodu nadmiernie wysokich stawek podatkowych, Jinkosolar przeniósł swoją linię produkcyjną modułu 3GW w Wietnamie do Arabii Saudyjskiej, a baza Trina Solar 5 GW w Laosie rozpoczęła produkcję harmonogramu. Układ zdolności chińskich firm w Azji Południowo -Wschodniej przeniósł się z eksportu modułu na eksport komórek, wykorzystując niską wartość łącza baterii w celu utrzymania konkurencyjności.

Wzrost pojemności na Bliskim Wschodzie: Bliski Wschód stał się nowym centrum pojemności o niskich taryfach (takich jak Arabia Saudyjska i Oman utrzymujący 10% stawkę podatku bazowego) i wsparcie polityczne. Longi buduje 10 -gW fotowoltaicznego parku przemysłowego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jinkosolar współpracuje z Saudyjską PIF w celu zbudowania projektu baterii i modułów 10 GW, a TCL wdraża pojemność waflów silikonowych o mocy 20 GW w Arabii Saudyjskiej. W pierwszym kwartale 2025 r. Chiński eksport fotowoltaiczny na Bliski Wschód wzrósł o 230% rok do roku, a Arabia Saudyjska i ZEA wśród trzech najlepszych rynków wschodzących.

Pogłębienie rynku Ameryki Łacińskiej: skumulowana moc zainstalowana w Brazylii przekroczyła 55 GW w pierwszym kwartale 2025 r., Przy czym zasilanie rozproszone stanowi 68%. Sanjing Electric wprowadził pełne roztwór w Brazylii, SJEF Solar zbudował wysokowydajny wydajność baterii w Meksyku, a Chint New Energy współpracowała z lokalnymi firmami w celu rozszerzenia rynku.

(2) Przełom technologiczny: Wykorzystanie korzyści z wydajności w celu zabezpieczenia kosztów taryfy

Przełom baterii BC i HJT Technology: Wydajność produkcji baterii BC Longi osiągnęła 26,6%, a AIKO obniżyło koszty poprzez proces kontaktu z pasywacją Topcon, aby promować zastosowanie komponentów BC na rynku rozproszonym. Ze względu na wysokie koszty pracy rynek amerykański woli komponenty o dużej mocy. Generowanie energii komponentów HJT jest o 5% wyższe niż topcon, stając się przedmiotem eksportu sprzętu chińskich firm.

Perovskite Technology Reserves: Zespół Uniwersytetu Yunnan Normal poczynił postępy w dziedzinie całkowicie nieinorganicznych baterii Perovskite. Chińskie firmy rozmieściły linie pilotażowe baterii baterii w stosy-krystalicznym krzemowym na Bliskim Wschodzie, z wydajnością docelową ponad 28%.

(3) Innowacje w zakresie zgodności: reakcja na audyty łańcucha dostaw i taryfy węglowe

Cyfrowe śledzenie pochodzenia: chińskie firmy w Kambodży wykorzystują technologię blockchain do generowania „cyfrowych paszportów pochodzenia”, aby udowodnić, że surowce nie wykorzystują chińskich materiałów krzemowych, aby obejść audyty europejskiego i amerykańskiego łańcucha dostaw.

Zarządzanie śladem węglowego: UE Caary emisji węglowej (CBAM) zostanie wdrożone w 2026 r. Chińskie firmy budują fabryki zerowej węglowej na Bliskim Wschodzie (takie jak hiszpański park fotowoltaiczny Trina Solar) w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez zieloną elektryczność w celu spełnienia wymagań UE.

Rozbudowa wydajności krajowej i uszkodzenia łańcucha dostaw: amerykański zapotrzebowanie na instalację fotowoltaiczną jest silne (szacowane na 60 GW w 2025 r.), Ale lokalna zdolność produkcyjna wafla krzemu wynosi zero, a szybkość samowystarczalności ogniw słonecznych wynosi tylko 20%, a surowce z Chin jest nadal potrzebne. Krajowa zdolność produkcyjna komponentów IRA, napędzana krajową zdolnością produkcyjną w Stanach Zjednoczonych, ale podtrzymujące materiały krzemowe i łącza waflowe krzemowe rozwijały się powoli, tworząc strukturalną sprzeczność „nadmiernej zdolności komponentów i uzależnienia od importu”.

Rosnące koszty konfliktu z celami instalacyjnymi: Ceny komponentów w USA są tak wysokie jak $ 0. 24\/w (3 -krotność ceny w Chinach), a koszt budowy elektrowni wzrósł o 40% po taryfach, bezpośrednio obniżając cel neutralności dwutlenku węgla Biden. Niektóre projekty zostały zmuszone do odłożenia z powodu wysokich kosztów, a nowa zainstalowana pojemność US PV w pierwszym kwartale 2025 r. Spadła o 12% rok do roku.

Europejski saldo rynku: UE przekazała „Net Zero Industrial Act” wymagającym, aby odsetek lokalnych zdolności produkcyjnych komponentów fotowoltaicznych w 2030 r. Przekraczał 40%, ale technologia opiera się na chińskim sprzęcie (takich jak pełny udział w rynku HJT Maxsun wynoszący 70%-80). Zlokalizowana produkcja chińskich firm na Węgrzech i Niemczech (takich jak niemiecka fabryka Longi) dodatkowo konsoliduje udział w rynku.

Wzrost rynków wschodzących: Afryka ma mieć 23 GW nowej instalacji od 2025 do 2028 r.. Egipt i Afryka Południowa przyspieszyły wdrażanie projektów poprzez bezpośrednie negocjacje rządowe, a odsetek dopasowania do przechowywania energii wzrósł z 4% do 20%. Indie promują rozproszone PV w ramach planu PM-Suryaghar, w celu dodania 40 GW do 2026 r., Ale wzmocnienie zlokalizowanych wymagań produkcyjnych.

Konkurencja różnicowania technologii: Baterie BC, HJT, Perovskite i inne technologie staną się rdzeniem chińskich firm, które przebiją bariery handlowe. Na przykład Tongwei Co., Ltd. HJT Efektywność baterii osiąga 26,5%, co może zrównoważyć 40% kosztów taryf.

Regionalizowana sieć łańcucha dostaw: Chińskie firmy budują podwójny system „chińskiej technologii + zagranicznej produkcji”, tworząc regionalne centra zdolności produkcyjnych na Bliskim Wschodzie, Ameryce Łacińskiej i Afryce oraz zmniejszając zależność od jednoosobowego rynku.

Niepewność polityki: wybory w USA w 2025 r. Mogą prowadzić do odwrócenia polityki. Jeśli republikanie dojdą do władzy, mogą ponownie uruchomić wysokie taryfy; Szczegóły taryfy węglowej UE są nadal niepewne, a chińskie firmy muszą nadal optymalizować zarządzanie śladami węglowymi.