Podsumowanie analizy cen energii elektrycznej na pięciu wschodzących rynkach energii słonecznej i magazynowania energii w Azji Południowo-Wschodniej: Wietnam, Tajlandia, Malezja, Filipiny, Birma

Azja Południowo-Wschodnia doświadcza szybkiego wzrostu gospodarczego, a przyspieszająca industrializacja i urbanizacja napędzają trwały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Według Centrum Energii ASEAN (ACE) regionalne tempo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2025 roku wyniesie 4% rocznie, czyli znacznie więcej niż średnia światowa, co stwarza pilną potrzebę budowy infrastruktury elektroenergetycznej i transformacji struktury energetycznej. Jako rynki wschodzące w sektorze energii słonecznej i magazynowania energii, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Filipiny i Birma wykazują wyraźne różnice w poziomach cen energii elektrycznej, strukturach zasilania i zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

news-1200-675

I. Podstawowe dane o strukturze elektroenergetycznej (stan na lata 2023-2025)

Na struktury władzy pięciu krajów znaczny wpływ mają zasoby zasobów i orientacja polityczna, ogólnie rzecz biorąc, prezentuje się wzór „dominacji energii kopalnej z przyspieszoną penetracją energii odnawialnej, takiej jak energia fotowoltaiczna (PV)”. Podstawowe dane przedstawiono w poniższej tabeli:

Kraj	Całkowita moc zainstalowana (10 000 MW)	Udział energii rdzenia	Kluczowe dane dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej	Charakterystyka zasilania
Wietnam	Oczekuje się, że do końca 2025 r. wyniesie 8,45 (skorygowane; pierwotne 8,76 skorygowane do oficjalnej wartości planu)	Energia węglowa- stanowi 32,1%, energia wodna 28,1%, a energia kopalna stanowi łącznie ponad 60%	Docelowa całkowita moc zainstalowana energii odnawialnej na 2025 r. obejmuje 12 GW energii wiatrowej; dopłata-w taryfie za nadwyżkę energii elektrycznej z fotowoltaiki na dachach wynosi 671 VND/kWh, a udział energii odnawialnej ma osiągnąć 15–20% do 2030 r.	Elektrownie spoza systemu EVN odpowiadają za 58% całkowitej produkcji energii, charakteryzując się okresowymi przerwami w dostawie prądu; Wsteczna infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna powoduje, że część obszarów nie jest przyłączona do jednolitej sieci elektroenergetycznej
Tajlandia	-	Gaz ziemny stanowi 60%-65%, węgiel ponad 40% (istnieją statystyki krzyżowe w strukturze energii, obejmujące źródła zasilania uzupełniającego)	Moc zainstalowana fotowoltaiki osiągnęła 3181 MW w 2023 r.; zerowa stawka celna na importowane moduły fotowoltaiczne; planuje zwiększyć udział energii odnawialnej do 51% do 2037 roku	Uzależniony od importu LNG (stanowi 60%); importuje energię wodną z Laosu w celu optymalizacji konstrukcji; promuje integrację energii-gazowej i energii odnawialnej
Malezja	W 2023 r. moc zainstalowana nowej energii wyniosła 2,9699 mln kW	Gaz ziemny stanowi 40%, węgiel ponad 40%, a energia kopalna ogółem ponad 80%	Wspiera rozwój poprzez program-samodzielnej konsumpcji energii słonecznej NEM i program licytacji LSS; dostosował plan w 2024 r. w celu zniesienia ograniczeń mocy PV i zapewnienia dotacji pieniężnych dla instalacji domowych	Znaczące różnice w dystrybucji zasobów i zapotrzebowaniu na energię elektryczną pomiędzy wschodnią i zachodnią Malezją; Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dla firm leasingujących energię fotowoltaiczną przedłużone do grudnia 2026 r
Filipiny	-	Węgiel stanowi 60%, gaz ziemny 20%, a energia kopalna ogółem 80%	Energia odnawialna stanowi prawie 20%, a jej trzon stanowi energia geotermalna i energia wodna; liderem w rozwoju energetyki geotermalnej w regionie	Słaba infrastruktura, wysokie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, istniejące luki w dostawach energii i tymczasowe dopłaty cenowe; cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi 6,38 nowych dolarów tajwańskich/kWh (≈0,204 USD)
Myanmar	-	Tradycyjna energia z biomasy stanowi 60%, a energia wodna jest głównym źródłem czystej energii	Stopniowe uruchamianie projektów energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, z uzupełnieniem o transgraniczny przesył energii	Wskaźnik dostępu do energii elektrycznej wynosi zaledwie 44% (planowany wzrost do 75% do 2025 r.); obszary wiejskie opierają się na energii z biomasy; PKB na mieszkańca wynosi około 3925 dolarów amerykańskich, a podstawy ekonomiczne ograniczają budownictwo energetyczne

II. Dane dotyczące podstawowych cen energii elektrycznej w każdym kraju (najnowsze dane z 2025 r.)

Mechanizmy ustalania cen energii elektrycznej w pięciu krajach są zróżnicowane, na co istotny wpływ ma rodzaj energii elektrycznej, region i regulacje polityczne. Podstawowe ceny i mechanizmy cen energii elektrycznej przedstawia poniższa tabela.

Kraj	Cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych	Cena energii elektrycznej dla przemysłu	Cena energii elektrycznej w celach komercyjnych	Mechanizm ustalania cen energii elektrycznej i uwagi uzupełniające
Wietnam	Ceny wielopoziomowe: 1984 VND/kWh (≈0,078 USD) za 0–100 kWh, 3967 VND/kWh (≈0,221 USD) za ponad 701 kWh	Średnie napięcie: 2600-2900 VND/kWh (≈0,107-0,120 USD) na południu, 2400-2700 VND/kWh (≈0,100-0,111 USD) na północy; Stosunek ceny szczytowej do doliny dla wysokiego napięcia sięga 146%:53%	-	Rząd-ustala mechanizm cenowy; niskie ceny energii elektrycznej ograniczają inwestycje zagraniczne; przeszedł 8 korekt cen energii elektrycznej, co spowodowało znaczną presję opinii publicznej; stawka-w ramach taryfy za nadwyżkę energii elektrycznej z fotowoltaiki na dachu wynosi 671 VND/kWh
Tajlandia	Około 3 bahty tajskie/kWh (≈0,094 USD)	Średnio 4 bahty tajskie/kWh (≈0,126 USD)	Około 8 bahtów tajskich/kWh (≈0,251 USD)	Taryfa-czas-użytkowania; silnie skorelowane z cenami gazu ziemnego; zapewnia dotacje dla zgodnych projektów fotowoltaicznych; planuje uruchomienie programu obniżek podatku od energii słonecznej montowanej na dachach gospodarstw domowych
Malezja	Ceny wielopoziomowe w Malezji półwyspowej: 0,218 ringgita malezyjskiego/kWh (≈0,049 USD) za mniej niż 200 kWh, 0,571 ringgita malezyjskiego/kWh (≈0,128 USD) za ponad 900 kWh; miesięczna opłata podstawowa w wysokości 3 ringgitów malezyjskich (≈0,428 USD)	0,175-0,441 ringgita malezyjskiego/kWh (≈0,039-0,099 USD), wyceniany według niskiego i wysokiego napięcia.	0,224-0,451 ringgit malezyjski/kWh (≈0,050-0,101 USD)	Ceny wielopoziomowe; ceny energii elektrycznej w Malezji Wschodniej są nieco niższe niż w Malezji Zachodniej; dostosowano program NEM na 2024 r., aby objąć nim rolnictwo,-naziemne i pływające systemy słoneczne
Filipiny	Około 10,55 peso filipińskiego/kWh (≈0,203 USD); cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wynosi 6,38 nowych dolarów tajwańskich/kWh (≈0,204 USD)	Około 5,84 peso filipińskiego/kWh (≈0,114 USD)	Praca na wysokim poziomie (konkretna wartość nieokreślona, znacznie wyższa od cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu)	Ceny-mądre na etapie; ceny energii elektrycznej należą do najwyższych na świecie, uwzględniając premię za budowę infrastruktury i dopłaty tymczasowe; ceny energii elektrycznej są wyższe niż w regionie Tajwan w Chinach
Myanmar	Ceny wielopoziomowe: 35 kiatów birmańskich/kWh (≈0,023 USD) za mniej niż 30 kWh, 125 kiatów birmańskich/kWh (≈0,080 USD) za ponad 201 kWh.	Ceny wielopoziomowe: 125 kiatów birmańskich/kWh (≈0,080 USD) za mniej niż 500 kWh, 180 kiatów birmańskich/kWh (≈0,115 USD) za ponad 100 000 kWh.	Powiązane z cenami energii elektrycznej dla przemysłu, około 125–180 kiatów birmańskich/kWh (≈0,080–0,115 USD)	Różnica cenowa między energią elektryczną dla celów przemysłowych/handlowych a energią elektryczną dla gospodarstw domowych jest prawie siedmiokrotna; cena-transgranicznego przesyłu energii elektrycznej wynosi 0,034–0,050 USD/kWh (projekty mające na celu walkę z ubóstwem); niski poziom dostępu do energii elektrycznej ogranicza uwalnianie zapotrzebowania na energię elektryczną

III. Podstawowe dane dotyczące zużycia energii elektrycznej w każdym kraju (2024–2025)

Zużycie energii elektrycznej jest silnie skorelowane z poziomem rozwoju gospodarczego i procesem industrializacji. Pięć krajów wykazuje znaczne różnice w tempie i strukturze wzrostu popytu. Podstawowe dane przedstawiono w poniższej tabeli:

Kraj	Kluczowe dane dotyczące zużycia energii elektrycznej	Udział w strukturze zużycia energii elektrycznej	Tempo wzrostu popytu i perspektywy na przyszłość
Wietnam	Zużycie energii elektrycznej w pierwszych 10 miesiącach 2024 r. wyniosło 258,7 mld kWh; przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie 400-760 mld kWh w 2025 r. (skorygowana, uwzględniająca zakres planistyczny); oczekuje się, że maksymalne obciążenie osiągnie 122,1 GW	Energia przemysłowa stanowi ponad 51%, energia elektryczna dla gospodarstw domowych 35,4%, a pozostała część to energia elektryczna dla celów komercyjnych i innych	Przyszła stopa wzrostu pozostanie na poziomie 10–15%; każdy 1% wzrost PKB powoduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 1,4%; Oczekuje się, że do roku 2030 zużycie energii elektrycznej będzie około czterokrotnie większe niż w 2012 r
Tajlandia	Zużycie energii elektrycznej w przemyśle wzrosło o 55% w latach 2010–2022; Głównymi odbiorcami energii elektrycznej są samochody, elektronika i chemikalia	Dominuje produkcja, przy jednoczesnym wzroście zużycia energii elektrycznej w celach komercyjnych i mieszkaniowych	Oczekiwana stopa wzrostu 4%-6% w 2025 r. odpowiadająca tempu wzrostu gospodarczego; rosnące wymagania dotyczące stabilności dostaw energii, spójne ze średnim tempem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w regionie ASEAN
Malezja	Zużycie energii elektrycznej w Malezji Półwyspowej dominuje w kraju, podczas gdy w Malezji Wschodniej jest stosunkowo niskie	Głównymi obszarami zużycia energii elektrycznej są sektory produkcyjny, handlowy i mieszkaniowy	Przyszła stopa wzrostu wyniesie 3–5%; uruchomienie dużych projektów przemysłowych spowoduje wzrost udziału zużycia energii elektrycznej w przemyśle; Transformacja energetyczna wymaga wspierania magazynów energii w celu zapewnienia stabilności
Filipiny	Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca osiągnie 1051 kWh w 2025 r., a zużycie energii elektrycznej niskoemisyjnej-na mieszkańca wyniesie 259 kWh	Zapotrzebowanie na energię elektryczną w przemyśle i budynkach mieszkalnych jest stopniowo zmniejszane przy powolnym wzroście	Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca wzrośnie o 0,57% rok-na- rok w 2025 r.; oczekuje się, że przyszła stopa wzrostu wyniesie 4–5%; utrzymujące się luki w dostawach energii elektrycznej, a wysokie ceny energii elektrycznej zmniejszą część zapotrzebowania
Myanmar	Ogólna baza zużycia energii elektrycznej jest niska; Głównymi grupami popytu są przemysł miejski i mieszkańcy	Obszary wiejskie opierają się na tradycyjnej energii z biomasy; zużycie energii elektrycznej koncentruje się w miastach	wejdzie w okres szybkiego wzrostu wraz z poprawą tempa elektryfikacji; planuje zwiększyć wskaźnik dostępu do energii elektrycznej do 75% do 2025 r., zapewniając szeroką przestrzeń dla projektów związanych z energią słoneczną i magazynowaniem energii

news-1200-675

IV. Analiza logiki kształtowania się cen energii elektrycznej oraz możliwości dla branży energii słonecznej i magazynowania energii

(I) Podstawowe czynniki wpływające na ceny energii elektrycznej

1. Zasoby zasobów i zależność od importu: Tajlandia i Filipiny opierają się na importowanej energii kopalnej (import LNG do Tajlandii stanowi 60%), dlatego też na ich ceny energii elektrycznej znaczny wpływ mają wahania międzynarodowych cen energii; Wietnam i Malezja polegają na lokalnych zasobach węgla i gazu ziemnego, co skutkuje stosunkowo stabilnymi cenami energii elektrycznej; Birma opiera się na hydroenergetyce i-transgranicznym przesyłaniu energii, na co duży wpływ mają warunki hydrologiczne i polityka współpracy.

2. Polityka i równowaga źródeł utrzymania: Wszystkie pięć krajów reguluje podaż i popyt poprzez wielopoziomowe ceny energii elektrycznej. Wietnam planuje zreformować politykę cenową energii, aby przyciągnąć inwestycje zagraniczne, a obecny-rządowy mechanizm cenowy ma ograniczenia; Malezja i Birma równoważą dochody przedsiębiorstw i obciążenia związane z utrzymaniem poprzez podstawowe opłaty za energię elektryczną i różnice cenowe.

3. Koszty infrastruktury i transformacji: Filipiny i Birma mają słabą infrastrukturę, a ich ceny energii elektrycznej obejmują premie budowlane; Wietnam, Tajlandia i Malezja dzielą koszty transformacji w energię odnawialną poprzez ceny energii elektrycznej, na przykład poprzez dotowanie przez Wietnam-ceny za nadwyżkę energii elektrycznej z fotowoltaiki na dachach oraz wydłużanie przez Malezję okresu zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorstw fotowoltaicznych.

(II) Zróżnicowane możliwości w branży energii słonecznej i magazynowania energii

1. Wysokie ceny energii elektrycznej i luki na rynkach: Filipiny (cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych ≈0,203 USD), południowy Wietnam (cena energii elektrycznej dla przemysłu ≈0,107-0,120 USD) oraz sektor przemysłowo-handlowy Birmy (maksymalnie ≈0,115 USD). Systemy fotowoltaiczne i systemy magazynowania energii mogą zrekompensować wysokie ceny energii elektrycznej poprzez golenie szczytów, wypełnianie dolin i zużycie własne, przy krótkim okresie zwrotu inwestycji.

2. Średnie ceny energii elektrycznej i stabilne rynki: Tajlandia, Malezja i północny Wietnam. Przy stabilnych cenach energii elektrycznej możliwości skupiają się na regulacji szczytów sieci i zużyciu energii odnawialnej (Malezja złagodziła ograniczenia dotyczące projektów fotowoltaicznych w 2024 r., wymagając wspierania instalacji magazynowania energii w celu zapewnienia stabilności sieci).

3. Niskie ceny i zasady dotyczące energii elektrycznej-Rynki napędzane: sektor mieszkaniowy w Birmie (minimum ≈0,023 USD) i Malezja Wschodnia. Projekty dotyczące energii słonecznej i magazynowania energii opierają się na wytycznych politycznych, koncentrując się na scenariuszach takich jak elektryfikacja obszarów wiejskich i zasilanie obszarów oddalonych.

(III) Wskazówki dotyczące potencjalnego ryzyka

W niektórych krajach polityka cen energii elektrycznej jest niewystarczająca (np. Wietnam często dostosowuje ceny energii elektrycznej-czasu-użytkowania, dokonując 8 korekt i napotykając presję opinii publicznej). Birma stoi w obliczu ryzyka wahań ze względu na system podatkowy i-skutki polityki transgranicznej; Filipiny i Tajlandia dotknięte są międzynarodowymi szokami cenowymi energii, a niepewność cen energii elektrycznej może mieć wpływ na oczekiwania dotyczące zysków z projektów związanych z energią słoneczną i magazynowaniem energii.

V. Podsumowanie i perspektywy

Rynki energii pięciu krajów Azji Południowo-Wschodniej wykazują podstawowe cechy „rosnącego popytu, transformacji strukturalnej i zróżnicowanych cen energii elektrycznej”, zapewniając zróżnicowane możliwości układu dla branży energii słonecznej i magazynowania energii. Wietnam, Filipiny i Birma mają duże, sztywne zapotrzebowanie na energię słoneczną i magazynowanie energii ze względu na luki w dostawach energii, wysokie ceny energii elektrycznej lub potencjał wzrostu; Tajlandia i Malezja dysponują szeroką przestrzenią do wspierania magazynowania energii w oparciu o rozwój mocy zainstalowanej energii odnawialnej i potrzeby optymalizacji sieci. W przyszłości, wraz z wdrażaniem krajowych polityk w zakresie transformacji energetycznej i poprawą infrastruktury, zastosowanie systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii w scenariuszach takich jak kompensacja kosztów, stabilne dostawy energii i zdalna elektryfikacja będą nadal pogłębiane.