Obecny status rynku energii słonecznej Arabii Saudyjskiej

„Vision 2030” Arabii Saudyjskiej

Jako rdzeń transformacji energii, Arabia Saudyjska planuje osiągnąć 50% swojej struktury energii z energii odnawialnej (w tym 40 GW fotowoltaiki i 2,7 GW energii cieplnej słonecznej) do 2030 r., Przy czym pozostałe 50% opiera się na gazie ziemnym. Cel ten ma na celu zmniejszenie zależności od gospodarki ropy i promowanie zielonego wzrostu gospodarczego.

Narzędzia polityczne

National Renewable Energy Program (NREP): Przyciągnij inwestycje poprzez konkurencyjne mechanizmy licytacyjne (takie jak czwarta faza licytacji na 3,3 GW), w tym projekty fotowoltaiczne 1,5 GW.

Zlokalizowane cele produkcyjne: Wymaga 75% komponentów projektów energii odnawialnej, które będą produkowane lokalnie do 2030 r. I przyspieszyć lokalizację łańcucha przemysłowego za pośrednictwem wspólnych przedsięwzięć z chińskimi firmami (takimi jak Jinkosolar i TCL Zhonghuan).

Zachęty i dotacje podatkowe: Zapewnij zachęty do leasingu gruntów i obniżki taryf dla projektów słonecznych oraz gwarantują dochód poprzez długoterminowe umowy zakupu zasilania (PPA).

Pojemność instalacji szybko się rozszerza

W 2021 r. Pojemność zainstalowanej słoneczną Arabii Saudyjskiej wynosi tylko 439 MW (fotowoltaiczna stanowi 88%), ale planuje osiągnąć 40 GW do 2030 r., A złożoną roczną stopę wzrostu ponad 30%.

W 2024 r. Arabia Saudyjska importowała 1,3 GW/miesiąc chińskich modułów fotowoltaicznych, co stanowi 6,1% globalnego udziału w rynku, i oczekuje się, że nowa zainstalowana pojemność przekroczy 5,5 GW w 2025 r.

Ciepło inwestycyjne

W 2022 r. Saudyjska firma zaopatrzenia energetyczna (SPPC) podpisała wiele projektów na poziomie GW, takich jak Al Hanakiyeh 1.1GW Photovoltaic Power Station (inwestycja w wysokości 4,5 miliarda USD), projekt Tabarjar 400MW, itp.

W 2024 r. Chińskie firmy zainwestowały ponad 3 miliardy USD w Arabii Saudyjskiej, obejmując wafle krzemowe, akumulatory, moduły i magazynowanie energii. Jinkosolar planuje zbudować fabrykę baterii i modułów 10 GW, a TCL Zhonghuan ma pojemność produkcyjną waflową waflową.

Na dużą skalę fotowoltaiczne stacje

Projekt Al Hanakiyeh 1.1GW: Uruchomienie w 2022 r., Oczekuje się, że zostanie podłączony do siatki w 2025 r., Korzystając z technologii wsporników śledzenia w celu zwiększenia wytwarzania energii.

Projekt Morza Czerwonego: Huawei Digital Energy ukończył system magazynowania energii 1,3GWH, aby pomóc w stabilności sieci.

Zlokalizowana współpraca techniczna

Trina Solar zbudowała fabrykę wsporników 3 GW w Dżuddzie (zleconym w 2025 r.), Aby poradzić sobie z ekstremalnymi środowiskami, takimi jak wysokie temperatury i silne wiatry.

Pilot hybrydowy system wytwarzania energii: taki jak fotowoltaiczny projekt magazynowy i komplementarny projekt wysokoprężny w pobliżu Mecca, aby zapewnić zasilanie w odległych obszarach.

Współpraca China-Saudi przewodzi

Chińskie firmy zajmują ponad 70% saudyjskiego rynku fotowoltaicznego, a Jinkosolar, Longi, Trina Solar i inne są głęboko zaangażowane poprzez eksport wspólnych przedsięwzięć i technologii.

Saudyjski fundusz suwerenny (PIF) nawiązał wspólne przedsięwzięcie z chińskimi firmami w celu promowania lokalizacji całego łańcucha branży fotowoltaicznej, w tym materiałów krzemowych, płytek krzemowych, baterii i komponentów.

Udział globalnych przedsiębiorstw

Międzynarodowe firmy energetyczne, takie jak francuski ENGIE i Włoch Enel, uczestniczą w projektach saudyjskich za pośrednictwem modelu PPP, podczas gdy lokalne firmy, takie jak ACWA Power i Alfanar Group, dominują w zamówieniach i operacjach mocy.

Chociaż inwestowanie na rynek energii słonecznej Arabii Saudyjskiej ma szerokie perspektywy, musimy uważać na następujące ryzyko i wyzwania:

1) Wady infrastruktury

Niewystarczająca infrastruktura

Saudyjskie parki przemysłowe na ogół nie mają dojrzałych „ośmiu połączeń i jedno poziome” (takie jak stabilna energia elektryczna, zaopatrzenie w wodę, drogi itp.). Firmy fotowoltaiczne muszą samodzielnie inwestować w samodzielną poprawę infrastruktury, co powoduje dłuższy okres budowy zakładu (projekty, które można wprowadzić do produkcji w ciągu pół roku w Chinach, wymagają lat w Arabii Saudyjskiej) i znacznego wzrostu kosztów początkowych.

Słaba stabilność siatki

Siatka energetyczna Arabii Saudyjskiej ma ograniczoną zdolność przenoszenia, a niektóre obszary muszą budować nowe linie przesyłowe. Ponadto zastosowanie technologii magazynowania energii jest niewystarczające, co może wpływać na wydajność połączenia siatki fotowoltaicznych stacji energetycznych.

2) presja polityki i lokalizacji

Niepewność polityki

Chociaż Arabia Saudyjska zdecydowanie promuje transformację energii poprzez „wizję 2030”, szczegóły dotyczące wdrażania polityki (takie jak leasing gruntów i zachęty podatkowe) mogą zostać dostosowane z powodu zmian rządowych lub wahań międzynarodowych cen ropy, wpływając na długoterminowe korzyści projektu.

Wymagania obowiązkowe wskaźnika lokalizacji

Arabia Saudyjska wymaga, aby 40% wartości projektów słonecznych musiało być wytwarzane lokalnie (na przykład chińskie firmy, takie jak Jinkosolar i Trina Solar, muszą budować fabryki we wspólnych przedsięwzięciach z lokalnymi firmami). W krótkim okresie niewystarczająca lokalizacja łańcucha dostaw może prowadzić do rosnących kosztów.

3) Wyzwania związane z technologią i łańcuchem dostaw

Zależność technologiczna i presja innowacji

Kluczowe wyposażenie (takie jak falowniki i systemy magazynowania energii) nadal polegają na imporcie, a ekstremalne środowisko Arabii Saudyjskiej, takie jak wysoka temperatura i silne wiatry, stanowi wyższe wymagania dotyczące niezawodności komponentów, wymagające dostosowanej technologii (takich jak wspornik śledzenia Trina Solar musi radzić sobie z wiatrem i piaskiem).

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest trudne

Lokalny łańcuch przemysłowy jest słaby, a wszystko, od materiałów krzemowych, krzemowych płytek po produkcję komponentów, należy ustalić od zera. Na przykład fabryka komponentów baterii 10 GW w Arabii Saudyjskiej Jinkosolar musi zintegrować zasoby globalne, a trudność koordynacyjna jest znacznie większa niż w Chinach.

4) Ryzyko geopolityczne i regionalne

Fluktuacje sytuacji regionalnej

Konflikty geopolityczne na Bliskim Wschodzie (takie jak sytuacja w stosunkach Jemenie i Iranu) mogą wpływać na postęp projektu, a nawet prowadzić do zagrożeń dla bezpieczeństwa aktywów.

Zintensyfikowana międzynarodowa konkurencja

Firmy europejskie i amerykańskie (takie jak Francja ENGIE i Włoch Enel) uczestniczą w projektach saudyjskich za pośrednictwem modelu PPP, tworząc bezpośrednią konkurencję z chińskimi firmami i obniżając zwycięską cenę ofert.

5) Różnice biznesowe i kulturowe

Długi cykl negocjacji

Saudyjskie negocjacje biznesowe łączą relacje osobiste ze ścisłymi zasadami. Kluczowe decyzje często opierają się na wyższych urzędnikach rodziny królewskiej lub suwerennych funduszy. Nieformalne umowy mogą mieć wpływ na skuteczność umów (takie jak domyślna obietnica „kolacji z rodziny królewskiej”).

Kwestie zgodności i pracy

Międzynarodowe projekty EPC muszą przestrzegać standardów europejskich i amerykańskich (takich jak ochrona środowiska i prawa pracy). Brak doświadczenia firm krajowych może prowadzić do sporów prawnych. Na przykład Arabia Saudyjska ma ścisłe wymagania dotyczące wiz pracy i zarządzania związkami, które wymagają dodatkowych kosztów.

6) presja ekonomiczna i kosztowa

Wysokie koszty finansowania

Stopy procentowe finansowania zagranicznego są znacznie wyższe niż krajowe (IRR musi osiągnąć 15% -20%, aby być wykonalnym), a fabryczny cykl budowy jest 2-3 dłuższy niż w Chinach, co wywiera wielką presję na obroty kapitału.

Ostra konkurencja rynkowa

Cena elektryczności fotowoltaicznej spadła do $ 0.

Saudyjski rynek słoneczny to strategiczne miejsce z „wysokim zwrotem i wysokim ryzykiem”. Firmy fotowoltaiczne muszą zmniejszyć ryzyko poprzez produkcję technologii, zlokalizowaną współpracę (takie jak wspólne przedsięwzięcia z PIF) i pełny układ łańcucha branżowego, jednocześnie wzmacniając badania i ocenę polityki, zarządzanie zgodnością i komunikację międzykulturową. W przypadku firm, które nie mają doświadczenia międzynarodowego, muszą dokładnie ocenić własne mocne strony i unikać ślepo zgodnie z trendem.