Strategia chińskiego przemysłu fotowoltaicznego „blisko amerykańskiej” i nie bojąca się „Trumpa 2.0”?

Źródło: Alpha Factory Green

Wstęp:Niezależnie od tego, czy będzie to administracja Bidena, czy „Trump 2.0”, jeśli chińskie firmy fotowoltaiczne chcą wcisnąć się na rynek amerykański, jedynym wyjściem może być budowa fabryk w Stanach Zjednoczonych.

Chińska sieć przemysłu fotowoltaicznego poczyniła postępy w swoim układzie „w pobliżu Stanów Zjednoczonych”.

W dniu 28 października Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), spółka zależna będąca w całości własnością Shijing Technology, ogłosiła na swoim oficjalnym mikroblogu, że firma zbuduje projekt ogniw fotowoltaicznych w Puebla w Meksyku w celu wytwarzania wysokowydajnych ogniw fotowoltaicznych Produkty ogniw TOPCon typu N, obejmujące większość głównych gałęzi przemysłu, których pełna produkcja ma nastąpić w 2025 r.

Shijing Solar powiedział, że projekt otrzymał silne wsparcie ze strony wydziałów samorządu lokalnego, w tym preferencji politycznych w zakresie alokacji zasobów i infrastruktury.

Lokalizacja nowej zagranicznej fabryki Shijing Solar jest dość znacząca.

Puebla położona jest w środkowym Meksyku, z dogodnym transportem i zaledwie 150 kilometrów od stolicy Meksyku. Wokół inwestycji znajduje się wiele parków przemysłowych, a infrastruktura przemysłowa jest kompletna.

Co ważniejsze, Meksyk graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, a większość fabryk chińskich firm fotowoltaicznych w Stanach Zjednoczonych znajduje się bliżej Meksyku.

Na przykład firma JA Solar zainwestowała 60 milionów dolarów w Phoenix w Arizonie w budowę zdolności produkcyjnej modułów fotowoltaicznych o mocy 2 GW;

Trina Solar i Canadian Solareach zbudowały fabrykę modułów o mocy 5 GW w Teksasie;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) ma również planowaną moc produkcyjną na poziomie 3 GW w Nowym Meksyku.

Powyższe trzy stany USA sąsiadują z Meksykiem.

Giganci fotowoltaiki od zawsze mieli swoich „uczniów”. W segmencie akumulatorów Longi znalazł firmy Yingfa i Junda zajmujące się produkcją OEM; Biżuteria Mingpai powiązana z Trina Solar itp.

JinkoSolar i Shijing Technology również mają bardzo bliskie relacje.

W dniu 8 marca 2024 r. spółka joint venture Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. utworzona wspólnie przez obie strony zainwestowała w projekt wysokowydajnej bazy produkcyjnej ogniw słonecznych Sichuan Shijing.

Tego samego dnia firma Shijing Technology ogłosiła, że ​​Shijing Solar, JinkoSolar i jej spółki zależne podpisały „Umowę na zakup ogniw akumulatorowych”. W okresie obowiązywania umowy Shijing Solar sprzeda JinkoSolar i jej spółkom zależnym około 2,5 miliarda ogniw monokrystalicznych/ogniw klasy A, w tym między innymi o rozmiarze 182 mm.

W sierpniu 2024 r. firma JinkoSolar ogłosiła, że ​​jej fabryka modułów na Florydzie otrzymała ulgi podatkowe na mocy amerykańskiej ustawy o redukcji inflacji (IRA). Fabryka posiada roczną zdolność produkcyjną na poziomie 400 MW, a nowo oddana do użytku moc 2 GW w Stanach Zjednoczonych również aktywnie poszukuje odpowiednich dotacji.

W ten sposób fabryka modułów JinkoSolar w Stanach Zjednoczonych może być w stanie współpracować z fabryką ogniw Shijing Solar w Meksyku w celu optymalizacji łańcucha dostaw – tzn. ogniwa wyższego szczebla Shijing Solar są produkowane w Meksyku, a następnie wysyłane do Stanów Zjednoczonych firmy Jinko w celu przetworzenia moduły.

Dla JinkoSolar, w warunkach nadwyżki mocy produkcyjnych, coraz większe staje się znaczenie znalezienia profesjonalnej produkcji OEM.

Ze względu na rosnące straty w płytkach krzemowych i ogniwach pionowo zintegrowany model produkcji znacznie obniżył marżę zysku, co spowodowało bardzo ograniczone przepływy pieniężne dla dużych fabryk.

Jeśli potrafi współpracować z Shijing Solar i outsourcować ogniwa, JinkoSolar może nie tylko zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw, ale także skutecznie obniżyć całkowite koszty swojej działalności w Stanach Zjednoczonych oraz zmniejszyć ryzyko kontrolowania całego łańcucha branżowego w w przyszłości Stany Zjednoczone.

Dość wymowne jest także posunięcie Shijing Technology – opierając się na zgromadzonym doświadczeniu w badaniach i rozwoju sprzętu do kontroli zanieczyszczeń środowiska, wchodzi ona w segment ogniw akumulatorowych, aby wykonać profesjonalny OEM, co jest zwykle pierwszym krokiem dla transgranicznych firm fotowoltaicznych.

Budując fabrykę w Meksyku, Shijing Technology może nie tylko zaspokoić potrzeby JinkoSolar, ale także w przyszłości zaopatrywać inne duże fabryki znajdujące się bliżej niej lub rozszerzyć swoją działalność na wcześniejsze i dalsze etapy łańcucha przemysłowego.

Wcześniej, aby ominąć sankcje, chińskie fabryki fotowoltaiczne w większości decydowały się na przedzieranie się przez Azję Południowo-Wschodnią.

Jednakże w związku z anulowaniem przez Stany Zjednoczone zwolnienia z ceł na moduły fotowoltaiczne w czterech krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz wszczęciem dochodzeń antydumpingowych i antysubsydyjnych, trasa przez Azję Południowo-Wschodnią została zablokowana.

Teraz oprócz zakładania fabryk w Stanach Zjednoczonych chińskie firmy fotowoltaiczne budują fabryki akumulatorów w Meksyku, korzystają z umowy taryfowej między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, aby ominąć ograniczenia, a następnie wysyłają produkty do Stanów Zjednoczonych w celu przetworzenia na moduły – strategia „krzywej do Stanów Zjednoczonych” może stać się nową drogą wejścia na rynek amerykański.

Warto zaznaczyć, że ogłoszony przez Shijing Solar plan budowy fabryki został sformułowany przed ogłoszeniem wyników bieżących wyborów w USA, co jest zgodne z obowiązującą polityką sankcji.

4 listopada 2024 r. na wiecu wyborczym w Raleigh w Karolinie Północnej Trump przedstawił twarde stanowisko handlowe.

Zagroził, że jeśli rząd Meksyku nie podejmie działań w celu kontroli nielegalnej imigracji przez granicę, po jego wyborze nałoży 25% cło na cały meksykański import i może podnieść stawkę celną do 100%.

Wcześniej, po wejściu w życie w dniu 10 lipca 2024 r. środków taryfowych zapewniających bezpieczeństwo narodowe na podstawie „sekcji 232”, Stany Zjednoczone nałożyły cła w wysokości 25% i 10% na meksykańskie produkty ze stali i aluminium, mając na celu uniemożliwienie Chinom i innym krajom przeładunku towarów przez Meksyk w celu obejścia amerykańskich ceł.

Biorąc pod uwagę, że konkretna realizacja „globalnej taryfy” nie została jeszcze wyjaśniona, a do wejścia Trumpa do Białego Domu pozostały prawie dwa miesiące, sieć branży fotowoltaicznej wciąż znajduje się w stosunkowo łagodnym okresie „porozumienia Trumpa”.

Jednak sądząc po rozpowszechnianej ostatnio „platformie politycznej” Trumpa, w połączeniu z jego wcześniejszym stanowiskiem politycznym, przez długi czas w przyszłości wewnętrznym celem Trumpa nadal będzie „produkowanie repatriacji” i promowanie zatrudnienia; polityka zagraniczna będzie nadal opierać się na zasadzie „najpierw Ameryka”.

Korzyści ekonomiczne, jakie chińskie firmy fotowoltaiczne wniosły do ​​Stanów Zjednoczonych, otwierając fabryki w Stanach Zjednoczonych, nie są oczywiste. Ponieważ stopień automatyzacji w produkcji fotowoltaiki jest bardzo wysoki, trudno jest zapewnić zbyt wiele miejsc pracy.

Ponadto większość chińskich firm fotowoltaicznych, które zbudowały fabryki w Stanach Zjednoczonych, skorzystała z preferencyjnych polityk przewidzianych w umowie IRA podpisanej przez Bidena 16 sierpnia 2022 r.

IRA to jeden z największych rachunków inwestycyjnych w historii Stanów Zjednoczonych, którego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Polisy preferencyjne składają się z dwóch części:

Po pierwsze, zapewnia ulgi podatkowe o wartości 30 miliardów dolarów na przyspieszenie produkcji paneli słonecznych, baterii i kluczowych minerałów w Stanach Zjednoczonych;

Po drugie, zapewnia ulgi podatkowe o wartości 10 miliardów dolarów na budowę obiektów produkcyjnych wytwarzających czystą technologię, takich jak zakłady produkujące panele słoneczne i inne fabryki czystych technologii.

Zgodnie z powyższą polityką, obecne dotacje na fotowoltaikę od płytek krzemowych po falowniki wynoszą powyżej 50%.

Jeśli nowa administracja Trumpa będzie nalegać, aby chińskie firmy fotowoltaiczne budowały fabryki w USA, to w przypadku firm, które mają powiązanie z dotacjami i mogą się o nie ubiegać, budowa fabryk jest wykonalna.

Jeżeli przy obecnych kosztach produkcji nie będzie można ubiegać się o dotacje, to nie będzie to w ogóle opłacalne, a chińskie firmy fotowoltaiczne nie będą w stanie zbudować w USA kompletnego łańcucha przemysłowego.

17 lipca 2024 r., gdy Bloomberg Businessweek przeprowadził z nim ekskluzywny wywiad w Mar-a-Lago, Trump krytycznie odnosił się do IRA i zamierzał uchylić ustawę.

Uważa, że ​​ustawa faktycznie zwiększyła inflację, a nie ją zmniejszyła. Zwrócił także uwagę, że w ustawie występują problemy z alokacją środków i uważa, że ​​środki te nie powinny były zostać wykorzystane.

Jeśli Trump po objęciu urzędu nadal będzie upierał się przy powyższych twierdzeniach lub jeśli nadwyżka mocy produkcyjnych w branży fotowoltaicznej w dalszym ciągu będzie miała wpływ na krajowe przedsiębiorstwa produkcyjne w USA, „młot” sankcji może ponownie zostać obudzony.

Niezależnie od tego, czy będzie to administracja Bidena, czy „Trump 2.0”, jeśli chińskie firmy fotowoltaiczne chcą wcisnąć się na rynek amerykański, jedynym wyjściem jest budowa fabryk w Stanach Zjednoczonych.

Jednak z przemysłowego punktu widzenia, jeśli chińska sieć przemysłu fotowoltaicznego w Meksyku przekształci się w przyszłości w klaster wielkości Azji Południowo-Wschodniej, nie jest wykluczone, że Stany Zjednoczone wypełnią „lukę” w pobliżu wybrzeża Meksyku i nałożą globalne cła.

Oprócz utrzymujących się od dawna sprzeczności i różnic między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, niepewność, z jaką borykają się fabryki Shijing Technology planujące produkcję ogniw słonecznych w Meksyku, zależy również od tego, czy inni chińscy odpowiednicy nie będą działać zbyt szybko.

Uwaga: prawa autorskie do artykułów przedrukowanych na tej stronie należą do oryginalnego autora i oryginalnego źródła. Poglądy zawarte w artykułach służą wyłącznie do udostępniania i komunikacji. Jeśli są jakieś problemy dotyczące praw autorskich, daj mi znać, a zajmę się nimi w odpowiednim czasie.